در پی نخستین جنگ چین و ژاپن در سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۵، گروهی از جنگ‌سالاران ژاپنی به این نتیجه می‌رسند که بهترین راه برای آماده‌سازی جهت حمله به بقیه خاک چین، استفاده از پایگاه خود در منچوری جنوبی است.

در سال ۱۹۳۳، ۲۰ هزار سرباز ژاپنی و ۵۰ تانک به «پا تو لو تزو»، یک نقطه استراتژیک کلیدی در دیوار بزرگ چین حمله کردند. با وجود استقرار تنها هفت نفر در آنجا، این قهرمانان پیش از شکست خوردن، به مدت پنج روز در برابر کل ارتش ایستادگی کردند. کارگردان «چانگ چه» این نبرد حماسی را با بازیگران محبوبش از جمله تی لونگ، دیوید چیانگ، الکساندر فو شنگ و چن کوان-تای به عنوان ادای احترامی سینمایی به این جان‌های گمنام بازسازی کرده است.

آه فو و چن تینگ کوان دو رزمی‌کار ماهر در صنعت خدمات اسکورت هستند. آه فو از این کار خسته شده و برای شروع یک زندگی عادی استعفا می‌دهد. او در زندگی جدیدش با دزدی به نام لی چی آشنا شده و این دو به بهترین دوستان هم تبدیل می‌شوند. همه چیز عالی است؛ آه فو با دختری زیبا به نام یو لان ازدواج کرده، پول و خدمتکار دارد و از زندگی لذت می‌برد. اما وقتی یک استاد مشت‌زنی سبک مانتیس به نام نان کونگ پینگ برای انتقام مرگ برادرش جلوی در خانه او ظاهر می‌شود، زندگی آه فو زیر و رو می‌گردد.

چانگ هونگ، ماموری که برای یک سازمان رقیب کار می‌کند، به همراه همکار زنش نقشه‌ای پیچیده برای نابودی یک باند هروئین به رهبری رئیس شرور آن‌ها، پل غربی، طراحی می‌کنند.

یک هنرجوی رزمی تکنیک‌های مشت آهنین و چنگال مرگ را یاد می‌گیرد تا انتقام مرگ استادش را بگیرد.